ДЕМО · Все данные вымышлены. Нет доступа к HUB, Bitrix24 или Google Sheets. Запись отключена.
Загрузка серверных данных…
Обновлено: —
Текущий месяц · Все воронки · Все отделы
Отдел

Ключевые показатели

сводка по глобальным фильтрам
Объём сделок₽
——
Конверсия%
——
Активные сделки→
——
Средняя сумма сделкиØ
—по успешным сделкам
Новые сделки+
—за выбранный период
Средняя маржаM
——
Средний чек₽
—средняя комиссия на банк
Среднее КВКВ
—комиссионное вознаграждение
Сумма возвратов↩
—общая сумма возвратов

Успешно закрыто

По выбранному периоду
Маржа—
Закрыто сделок—
Вознаграждение—
Платежи на банк—
—
Bitrix24 · компании

Качество базы компаний

Сегменты, выручка, заполненность, РНП и убыточность
Компании не запрашиваются до применения фильтра. Выбор отдела включает все вложенные отделы.
Выберите сотрудника или отдел. Компании пока не загружаются.
PostgreSQL · Учёт выдач

Аналитика выдач БГ

Банки, сотрудники, отделы, объём и финансовая эффективность
Сотрудники и отделы
История выдач будет загружена после открытия виджета
Сумма БГ по банкам
Системная аналитика · Bitrix24

Эталонные графики

—
—
Подготовка данных…
Динамика · Bitrix24

Количество новых сделок по всем отделам и пользователям за текущий месяц

—

Маржа отдела продаж

—выполнено
Маржа · факт—
План—
Осталось—
Комиссионное вознаграждение—
Возврат—
План отдела продаж — Bitrix24

Выполнение нормативов

—
План отдела продаж — Google

Выполнение нормативов

—
Финансы: Google/Excel · разговорное время: Bitrix24 · настройки периода, команды и сортировки независимы от виджета Bitrix24

Выполнение плана продаж

Источник: Bitrix24
Подготовка данных…
Команда

Выход на результат

—
Телефония

Звонки и разговорное время

—
Подготовка данных…
Подготовка данных…
HR · Табель

Больничные и неявки

по выбранному периоду
Подготовка данных…
Структура

Отделы

по выбранному периоду
ОтделСотрудникиСделкиУспешноКонверсияОбъём
CRM

Воронка сделок

—
CRM · текущий срез

Контроль стадий

Контроль продажи · Проект счет · Выпуск
Подготовка данных…
Отдел / сотрудник Всего Сумма Контроль продажи Проект счет Выпуск
Подготовка данных…
Команда

Менеджеры

по выбранному периоду
Привлечение

Источники

Контроль

Требуют внимания

0

Настройка динамики

Параметры применяются только к виджету «Динамика»

Период

Отделы и пользователи

Отделы и пользователи

Группировка

Данные

Ключевые показатели

Выберите разделы, которые будут отображаться внутри виджета «Ключевые показатели».

Планы отдела продаж

Нормативы назначаются сотрудникам по их должности в Bitrix24.

Отделы с планами по умолчанию

Планы применяются только к сотрудникам выбранных отделов с одной из настроенных должностей.

Маржа по должностям

Месячный норматив маржи для каждой должности. Факт маржи = «КОМИССИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» − «ВОЗВРАТ».

Общие нормативы

Динамика — Google/Excel

Финансовая динамика по выданным сделкам из таблицы. Настройки независимы от Bitrix24.

Отделы и пользователи

План отдела продаж

Настройки виджета

Отделы и пользователи

Отдел продаж · TV

Выберите состав виджета, задайте персональные планы и при необходимости утвердите квартальный план для истории.

Период виджета

TV-виджет всегда использует верхний фильтр периода дашборда и автоматически пересчитывает план под выбранный диапазон.

—

Отделы и пользователи

Ничего не выбирайте, чтобы показывать всех менеджеров с планами. Верхний фильтр отдела остаётся глобальным ограничением.

Планы внутри виджета

По умолчанию используются планы, заданные в HUB. Здесь их можно переопределить вручную для конкретных сотрудников.

Утверждение квартального плана

Зафиксируйте квартал, чтобы исторический план не менялся после смены должности сотрудника.

—

Выход на результат

Определите, какой норматив считать первым устойчивым результатом сотрудника.

Отделы и сотрудники

Источник финансов переключается прямо в шапке виджета: Bitrix24 или Google/Excel. Даты приёма и рабочие периоды всегда берутся из Bitrix24. Точная история всех увольнений/повторных приёмов не содержится в user.get, поэтому старые периоды дополнительно восстанавливаются по месяцам CRM-активности.

Телефония · настройки

Выберите отделы, сотрудников, столбцы таблицы и верхние показатели.

Отделы и сотрудники

Руководители отделов не участвуют в статистике. Высшее руководство, Сопровождение, Агентский отдел и Аутсорс по умолчанию скрыты.

Столбцы таблицы

«Кол-во звонков» и «Время в звонке» остаются главными группами; их расшифровки также можно раскрывать кликом по заголовку.

Верхняя строка

Выберите карточки, которые должны отображаться над таблицей.

Команда · Менеджеры

Группируйте менеджеров по отделам. Сортировка выполняется кликом по любому заголовку таблицы.

Клик по заголовку столбца переключает сортировку по возрастанию / убыванию. При группировке отдел можно свернуть до его итоговой строки. «Компании» — текущее число компаний, где сотрудник назначен ответственным. Клик по числу в этом столбце раскрывает три дополнительные колонки по сделкам в БГ / Кредитах / Страховании.

Настроить пространство

Выбирайте состав дашборда и меняйте расположение виджетов.

Виджеты

Включённые отображаются на странице. Системные графики используют эталонную математику дашборда. Пользовательские графики конструктора пока считаются экспериментальными.

Режим пространства

Сетка автоматически выстраивает виджеты по колонкам.

РасположениеВключите режим редактирования и перетаскивайте карточки прямо на странице. Порядок сохраняется на этом устройстве.

Добавить вид

Вид сохраняет экраны, расположение и размеры виджетов, фон и параметры виджетов.

Кому назначить вид

Назначенные сотрудники получат этот вид в меню. Оригинал остаётся под контролем создателя.

Что разрешено менять пользователям

Личные изменения не изменяют вид для остальных. Обновить оригинал может только создатель.

Новый экран

Каждый экран хранит собственный набор виджетов, расположение и размеры.

Настройки эталонных графиков

Выберите, что выводить по горизонтали и какие показатели использовать в настраиваемом сценарии.

Показатели настраиваемого графика

Используются в сценарии «Настраиваемый график». Можно выбрать несколько показателей.

Конструктор аналитики

Экспериментальный конструктор. Его метрики будут переведены на проверенную системную логику после сверки эталонных графиков.

Сотрудники и отделы

Ничего не выбирайте, чтобы использовать всех сотрудников. Верхний фильтр отдела остаётся глобальным ограничением.

Ряды графика

Можно одновременно вывести до 12 базовых рядов; разбивка по сотрудникам или отделам может развернуть их в отдельные линии.

В одном виджете можно сохранить до 12 базовых рядов. На графике одновременно отображается до 24 результирующих рядов после разбивки. В режиме корреляции используются первые два результирующих ряда.

Настройки дашборда

Bitrix24, Google-выдачи, планы и отображение виджетов

Режим
Планы отдела продаж—Нормативы по должностям, сделкам и разговорному времени.

Данные Google для плана

Финансовые данные выдач. Встроена текущая выгрузка; её можно обновить из Google или XLSX.

—
Дашборд руководителя

Фильтры

Период

Воронка

Отделы